2021年6月2日，天誉国际控股有限公司成功（以下简称天誉国际）成功增发1亿美金2023年到期高级无抵押票据，票息13%，增发价格99.99%。克而瑞

证券担任此次发行的联席账簿管理人和联席牵头经办人，助力公司票据成功发行。

天誉置业（控股）有限公司成立于1993年，总部位于广州。2006年成为香港联交所主板上市公司（证券代码：00059.HK），公司经过二十余年的发展，成为一家以房地产开发为主营业务，同时在青年创业发展、物业服务、文体旅游、医疗健康等领域多元发展的综合性集团企业。

克而瑞证券是一家在资本市场聚焦美好生活领域创新发展企业、地产开发企业、及物业管理服务企业的券商，与众多债券发行人及上市公司保持着长期友好的合作关系，多次协助领先企业登陆国际债权资本市场。未来克而瑞证券将助力越来越多的企业，不断创新成长，发展全球布局。

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